团队的CRM管理是一个漫长而复杂的过程,

从获取新客户到订单成交的周期较长,需要市场、销售、售后等多部门协同配合。

此模板从“初步联系>意向客户> 商务洽谈>成交签约>售后维护>流失客户”的流程管理客户,掌握各阶段不同的客户价值。

1.初步联系

每位客户经理新接触到一位客户时,需为该客户创建新任务。并为该客户设置不同的优先级、标签。

用标签标记客户,可以帮你精准筛选对应条件的客户,也可以用来标记一些重要客户。

为客户创建好任务后,还需在任务信息处记录客户的基本信息和沟通进展,

便于与团队同步信息和筛选目标客户。

2.意向客户

从初步联系的客户中筛选出意向客户后,将此任务拖动到“意向客户”看板。

客户经理可把客户的决策信息记录在备注中,并为后续拜访建立一个关联任务,有特殊时间要求的用户用

优先级区分拜访先后。有序记录客户信息的变化。

3.商务洽谈 > 成交签约 > 售后维护

进行二次确认客户拖动到“商务洽谈”阶段,用看板追踪客户进程,后续每次任务移动表示该阶段已完成。

在客户任务的评论处记录回访意见,在子任务处建立“成交签约”阶段需要准备的事项,可指派给成员完成。

4.流失客户

流失客户只是暂时无使用需求,所以也需要定期维护,根据客户的流失原因定时与客户沟通跟进,

以便可以激活用户重新使用。

CRM协同管理模板可对客户从接触到合同签订进行全流程的记录和管理,
使团队成员明确客户目前状态。模板下的看板和字段可根据自身需求进行增减,无特殊需求的可直接使用。